삼국지 최강 무장 여포,
그의 최후가 펼쳐진다!

원술과의 전쟁을 끝내고 돌아온 조조는 눈엣가시 같던 여포를 처단하기 위해 유비에게 도움을 청하고, 유비는 여포를 물리치고 서주성을 되찾기 위해 조조와 함께하기로 결심한다. 한편 초선을 그리워하며 흥청망청 지내던 여포는 유비와 조조의 공격에 힘 한번 제대로 쓰지 못하고 무너지고, 겁에 질려 성안으로 숨어 버린다. 조조는 여포를 끌어내기 위해 서주성의 병사들에게 여포를 붙잡아 오면 큰 상을 내리겠다고 알리고, 성안에서 두려움에 떨던 여포군 병사들의 마음은 흔들리기 시작하는데...! 과연 여포의 운명은 어떻게 될 것인가?